「 商談 」 一覧

商談のレポートでは項目以外の列を追加することができます 商談のレポートで使用できる、項目以外のものってみなさんご存知でしょうか。 オブジェクトにある項目を追加していきながら、目的のレポートを作っていく ...

商談の関連情報と共にコピーがいつの間にか実装されていましたね。 以前は商談をコピーしても商談商品がついてこないので、結構面倒でしたよね。 関連情報と共にコピーはとっても便利でした。 しかし、何もせずに ...

Winter20で商談商品の並び替えがLEXで可能に！！       Winter20のアップデートで、商談商品の並べ替えボタンがLEXに登場しました。 これにより商品関 ...

これは勉強してよかった！       Salesforceの資格である「認定 Sales Cloud コンサルタント」の試験に無事合格できたので、 私が勉強しておいて本当 ...

データローダとは   データローダはSalesforceが提供しているアプリケーションであり、レコードを最大500件まで読み込むことができます。 機能は以下の通りです。   &nb ...

商談の便利さに気付かされた。 商談なんてカスタマイズしたことなかったですし、フェーズがこんな資格的に確認できるなんてびっくりしました。 パスの設定が非常に驚きでこんな設定ができるんだ！！   ...

商談フェーズを活用しよう   営業に欠かせない商談。 フェーズとは段階のことです。 第１段階、第２段階と分けてあげることでスムーズにわかりやすく進めることができます。   何もして ...