パスってなんだ?
パスを設定しておくと、どの段階でどの項目を入力すればいいんだろう・・・
という悩みを解決し、重要度が高い項目もわかりやすいです。
会社それぞれのセールスプロセスに合わせたパスを設定してみましょう。
パスを作成する
初めてパス機能を使う方はパスを有効化します。
設定「パス設定」→有効化→新しいパス
以前の記事でカスタマイズした商談のフェーズを使ってパスを設定してみます。
フェーズが商談にあるときに入力する項目を選びます。
項目を追加/更新→選択済みの項目へ移動させて保存。
成功へのガイダンス部分も何か入力しましょう。
同じように他のフェーズも設定していきます。
次へ→有効を選んで完了です。
確認してみよう
商談オブジェクトにいき、フェーズの横の矢印マークをクリックすると、先ほど設定したパスが出てきていたら無事に完了です!