パスを設定してみよう

パスってなんだ？

パスを設定しておくと、どの段階でどの項目を入力すればいいんだろう・・・

という悩みを解決し、重要度が高い項目もわかりやすいです。

会社それぞれのセールスプロセスに合わせたパスを設定してみましょう。

パスを作成する

初めてパス機能を使う方はパスを有効化します。

設定「パス設定」→有効化→新しいパス

以前の記事でカスタマイズした商談のフェーズを使ってパスを設定してみます。

商談フェーズをカスタマイズ

フェーズが商談にあるときに入力する項目を選びます。

項目を追加/更新→選択済みの項目へ移動させて保存。

成功へのガイダンス部分も何か入力しましょう。

同じように他のフェーズも設定していきます。

次へ→有効を選んで完了です。

確認してみよう

商談オブジェクトにいき、フェーズの横の矢印マークをクリックすると、先ほど設定したパスが出てきていたら無事に完了です！