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【プロセスビルダー】新規取引先作成でChatterに投稿!

更新日:

取引先が新規作成されたら通知が欲しい

 

取引先が新規で作成されたらお知らせが欲しい・・・。

ということでプロセスビルダーを使って自動でChatterに投稿されるようにしたいと思います!

 

 

Chatterグループを作成

 

 

 

プロセスビルダーでChatter投稿するには、まずはChatterグループを作成します。

Chatterグループの作り方はこちら

Chatterグループを作ろう!

 

 

プロセスビルダーで作ってみよう

 

Chatterグループが作成できたら、早速プロセスビルダーでプロセスを作りましょう。

設定 → プロセスビルダー → 新規

プロセス名とAPIと説明を記入し、プロセスを開始するタイミングは「レコードが変更されたとき」

 

 

 

 

開始から順番に作成していきます。

オブジェクト:取引先

プロセスを開始:レコードを作成した時のみ

保存

 

 

 

 

 

 

条件を追加します。

条件名を入力し、アクションの実行条件はなし

保存

 

 

 

 

アクションを追加します。

アクション種別:Chatterに投稿

投稿先:Chatterグループ

 

メッセージに新規作成された取引先のリンクと取引先名を差し込みました。

保存します。

 

 

 

 

 

 

 

有効化して完了です!

 

 

 

 

新規取引先「猫」を登録してみました。

こんな感じでChatterに投稿されます。

 

 

 

プロセスビルダーは応用性がいっぱい!

 

今回は比較的簡単なChatterに投稿するプロセスを紹介しました。

もっと条件やアクションを細かく設定することによって色んなプロセスが作成できます。

ぜひやってみてください!

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