SalesforceユーザをPardotに同期してユーザ管理
SalesforceユーザをPardotユーザに同期すると
Salesforceから離れることなくPardotユーザを管理できます。
Salesforceの設定をしてから、Pardotの設定をする必要があります。
どちらの設定も簡単なのですが、
調べてもパッと出てこず苦戦してしまったので、ご紹介します。
Salesforce側の設定
Salesforceの設定へいきます。
クイック検索で「Pardotアカウントの設定」と検索して、開いて下さい。
「ユーザの管理」ボタンをクリックします。
「Edit User Assignments」をクリックします。
同期したいユーザを、「選択可能なユーザ」から「選択済みのユーザ」
に追加してSalesforce側の設定は完了です。
Pardot側の設定
Salesforce側での設定が完了したら、次にPardotでユーザ作成します。
Pardotを開き、「Pardot 設定」→「ユーザー管理：ユーザー」を開きます。
「ユーザーを追加」ボタンをクリックします。
ユーザー情報を入力し、少し下の方にある「CRMユーザ名」をクリックします。
先程Salesforce側で追加したユーザ名が出てくるはずなので、
選択して、保存し完了となります。
出てこない場合は、項目の隣にあるリロードマーク？をクリックしてみるか、
Salesforce側の設定からすぐの場合は、少し時間をおいてみると
出てくるかもしれません。
これでSalesforceユーザとPardotユーザの同期が完了です。
うまくいかない場合はサポートセンターにケースしてみてください。
ここまでご覧いただきありがとうございました。
ぜひ参考にしてください。