商談のレポートでは項目以外の列を追加することができます
商談のレポートで使用できる、項目以外のものってみなさんご存知でしょうか。
オブジェクトにある項目を追加していきながら、目的のレポートを作っていく
というのが基本だと思うのですが、
商談のレポートには、項目には存在しない列の存在があります！
今回はそちらをご紹介していきたいと思います。
商談日数
ひとつめは「商談日数」です。
商談日数は商談の「作成日」から「完了予定日」の日数、
または現在までの日数です。
フェーズが成立か不成立になるまでのレコードは、「作成日」から現在までの日数をカウント、
フェーズが成立か不成立になったレコードは、「作成日」から「完了予定日」までの日数がカウントされます。
フェーズ滞在期間
ふたつめは「フェーズ滞在期間」です。
フェーズ滞在期間は、現在のフェーズに留まっている日数をカウントしてます。
これを使用すると、商談の各フェーズに留まっていたさレポートも作成することも可能なので
今度そちらも詳しくご紹介したいなと思っております。
最終活動日
みっつめは「最終活動日」です。
商談のレコードに紐付いた行動や、ToDoなどが記録された最新の活動の期日です。
レコードに対して完了した ToDo の最後の期日。
レコードに対する行動の最後の日付。
商談レポートを作ろう！
今回は商談のレポートで使える、項目以外の列をご紹介しました！
もし使ってみたことがない方がいたら、これらの列を追加して
商談のレポートに活用してみてください。
最後までご覧いただきありがとうございました！
ぜひ参考になれば幸いです。