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商談フェーズをカスタマイズ【LEX】

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商談フェーズを活用しよう

 

営業に欠かせない商談。

フェーズとは段階のことです。

第1段階、第2段階と分けてあげることでスムーズにわかりやすく進めることができます。

 

何もしていないままの商談フェーズはこんな感じ。

使いやすいようにカスタマイズしましょう。

 

 

 

 

カスタマイズしよう

 

商談のページで右上の歯車→オブジェクトを編集。

項目とリレーションの中にあるフェーズをクリック。

商談フェーズ選択リスト値で新規。

 

 

 

 

 

 

 

フェーズ名と種別、確度と売上予測分類を決めます。

もともとあったものは削除しました。

 

 

 

 

 

 

これで商談のフェーズが変更されました!!

フェーズごとに入力する項目を指定できたりもするので、次はそれをやってみたいと思ってます。

 

 

 

 

 

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