商談フェーズを活用しよう
営業に欠かせない商談。
フェーズとは段階のことです。
第１段階、第２段階と分けてあげることでスムーズにわかりやすく進めることができます。
何もしていないままの商談フェーズはこんな感じ。
使いやすいようにカスタマイズしましょう。
カスタマイズしよう
商談のページで右上の歯車→オブジェクトを編集。
項目とリレーションの中にあるフェーズをクリック。
商談フェーズ選択リスト値で新規。
フェーズ名と種別、確度と売上予測分類を決めます。
もともとあったものは削除しました。
これで商談のフェーズが変更されました！！
フェーズごとに入力する項目を指定できたりもするので、次はそれをやってみたいと思ってます。
