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商談の関連情報と共にコピーが便利すぎるww

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商談の関連情報と共にコピーがいつの間にか実装されていましたね。

以前は商談をコピーしても商談商品がついてこないので、結構面倒でしたよね。

関連情報と共にコピーはとっても便利でした。

しかし、何もせずにこの機能を使えるわけではなく少し設定が必要になります。

その設定方法をこちらの記事で共有したいします。

 

商談の関連情報と共にコピーの設定方法

ボタンの設置

現在使用している商談のページレイアウトに[関連情報と共にコピー]をドラッグアンドドロップで配置する。

ページレイアウトの確認

やったー配置されていました。

 

さっそく使ってみよう

 

商談商品のチェックボックスにチェックを入れるだけ。

 

関連情報と共にコピーを実際に使ってみると・・・

今までは商談商品までは一緒にコピーされなかったので、この機能はすごく便利です。

商談商品をコピーした時に作らなくて良いだけでこんなに便利になるんですね。

 

このボタンはページレイアウトに配置してから、初めて使えるようになるので、

ぜひこの機会に使用してみてください。

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