Salesforceの使い方をゆるく紹介!

Salesforceの使い方メモ

Lightning Experience Salesforce

グローバルアクションで楽チンsalesforce

更新日:

グローバルアクションを使ってみた!

名前は聞いたことあるんですけど、グローバルアクションって一体何??

 

 

いろいろSalesforceをいじっていたら解決しました!

 

このLightningの上の部分にある「+」のボタンに様々なアクションを追加できるので、どのオブジェクトにいようともアクションが使えます。

 

これって便利!グローバルアクション。

 

グローバルアクションを追加しておけば、コンポーネントからではなくてもいつでもどこでもメールができるのが嬉しいですよね。

 

いつもなら取引先責任者のところのコンポーネントからメールしていましたが、いちいちそこまで探さなくても済むのが非常に時間短縮ですよね。

 

多くのグローバルアクションを追加してみました。

 

今回追加してみたのは

  • メール
  • 新規行動
  • 活動の記録
  • 新規ToDo
  • 新規取引先責任者
  • 新規グループ
  • 新規ケース
  • 新規リード
  • 新規取引先

を一気に足してみました。

これってすごく業務効率化になりそう。

 

新規取引先はわざわざ取引先に行くことはないのでとってもストレスフリーになりそう。。

 

LightningはClassicと違い本当にカスタマイズの幅が広いので機能がたくさんありますが本当に面白いですよね。

あれこれやりたくなってしまい今何していたんだろう状態になりやすいですが、これからもどんどんカスタマイズしていきますよ。

 

 

-Lightning Experience, Salesforce
-,

Copyright© Salesforceの使い方メモ , 2019 All Rights Reserved Powered by STINGER.