活動ってどこでレイアウトを変えればいいの？？
よく右側にある活動タブに入ってる＜新規行動・新規ToDo・活動の記録・メール＞などなど
何かと便利な機能だけど、どこでカスタマイズしたらいいかわからない…
そもそも名前がわからないから調べられない…
ToDoのオブジェクト設定にいってみるけど、なにか違う気がする…
ここじゃない…
通常のオブジェクトの設定やカスタマイズと違う…！
グローバルアクション！
これらは「グローバルアクション」といって
どこのページにいても、活動の詳細の記録、レコードの作成または更新、メールの送信を行うことができる機能です。
ほぼどこのページでも追加することができ、レイアウトも独自のものをもってます。
ページのレイアウトに追加されていなくても
一番右上のプラスマークを押すと出てきます＾＾
取り上げた活動以外にも色々あります。
グローバルアクションをカスタマイズしよう
名前がわかったので、やっとカスタマイズすることができそうですね。
設定で「グローバルアクション」と検索します。
あとはレイアウトををクリックして変更するだけです。
レイアウトを見てみると、どのオブジェクトの項目を使用しているか
一目瞭然でわかります。
グローバルアクション、ぜひカスタマイズしていっぱい活用してみてください！
最近になってSalesforceのToDoを使い始めました。
特に気にしていなかったのですが、やはりSalesforceで一元化すると色々楽になりますね＾＾