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【docutize(ドキュタイズ)】コミュニティ作成で社外の人と帳票を共有しよう

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コミュニティを作って帳票を共有しよう

 

 

コミュニティを作成し、帳票を追加することで社外の人とも簡単に情報を共有できるようになります。

ここのコミュニティページにきてもらい、目的の帳票を出力してもらえれば、

わざわざ請求書や見積書などを印刷して送るという手前を省くことができます。

 

メニューを追加しよう

 

コミュニティを作成し、メニューを追加します。

メニューバー(ピンクの中)をどこでもいいのでクリックします。

 

 

すると「Navigation Menu」が出てきます。

「ナビゲーションメニュー」をクリック。

 

 

「メニュー項目を追加」をクリックします。

ここで追加したいものを選択していきます。

 

 

 

 

ポータル(帳票出力)ページはオブジェクトじゃない!?

 

早速メニュー項目を追加しようとして

種別を「Salesforce Object」にすると、探しても探しても帳票は見つかりません。

 

帳票はオブジェクトではなく、Visualforce Pageで構成されているからです。

そのため、種別は「 外部URL 」とし、

URLは「 {communityURL} /apex/docutize__OutputReportView 」にして、メニューを保存すると完了です。

 

{communityURL} の部分は、自分のコミュニティURLに変えて下さい。

 

 

 

これでメニューに帳票が表示され、出力ページを共有することが可能になりました。

帳票をクリックすると、ポータルページへ飛びます。

 

 

 

うまくいかない方は、プロファイルのオブジェクト権限等を確認してみて下さい。

では、ご参考までに。

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