「活動」の項目を編集・作成しよう

「活動」はカスタマイズできる！

みなさん、活動は使用しておりますでしょうか。

Salesforceですので、もちろんカスタマイズ可能です！

しかし普通のオブジェクトのカスタマイズと少し方法が違うので、困惑する方が多いところでもあります！

本日は活動の記録のカスタマイズ方法をご紹介します。

項目の新規作成は「活動」、編集は「ToDo」オブジェクトで

新規ToDoや活動の記録で、現在表示されている項目を編集したいときは

「ToDo」オブジェクトです。

件名などの選択リスト値を編集することができます。

そして、項目を新規作成したいときは

「活動」オブジェクトです。

なぜかと言いますと、なんとToDoオブジェクトには項目を新規作成するボタンがありません。

注意ポイントです。

やってみよう！

活動の記録や新規ToDoなどの活動データは、取引先や案件などに対して

誰がどんな風にコミュニケーションをとったかを確認するのに大変便利な機能です。

Salesforceの活動についての詳細は公式のヘルプでも確認できます。

活動: ToDo、行動、カレンダー

ぜひカスタマイズして、たくさん活用してください！