アクションボタンとは
アクションボタンは右上にあるボタンのことです。
編集や削除、コピーなど様々あります。
このボタンをカスタマイズしましょう。
ページレイアウト
今回は取引先のアクションボタンをカスタマイズします。
設定→オブジェクトマネージャ→取引先→ページレイアウト
今回はLightningページなので、メニューは「モバイルおよびLightningのアクション」。
ここから項目を出したりしまったりします。
「SalesforceモバイルおよびLightningExperienceアクション」に項目を並べ、
保存して完了です。
しかし、ページレイアウト上に並んでる順番や数がおかしいと思いませんか？
なんと、今配置した「SalesforceモバイルおよびLightningExperienceアクション」にはこの右上のボタンだけでなく、
コンポーネントに表示されるタブの項目も一緒になっています。
例としては、
活動には「活動の記録」「新規行動」「新規ToDo」「メール」
Chatterには「投稿」「質問」「アンケート」
などです。
ページレイアウトの項目配置がこっちに反映されます。
当初は見つけるのに苦労しました。
これは少しわかりづらいですね。
編集ページ
編集ページでアクションボタンの表示数を変えることが可能です。
デフォルトでは3つですが、好きな数に増やしたりできます。
歯車マーク→編集ページ
矢印上をクリックし、「表示可能なアクションボタン」で表示させたい数を入力。
保存→有効化で完了です。
表示されるボタンが3つから7つに増えました！
使用するものは全部出してしまった方が断然わかりやすく、使いやすいです。
ぜひやってみてください！